TSR 시장 업데이트: IoT 애플리케이션을 위한 MCU 임베디드 WiFi 시장

Sep 18, 2023

MCU 내장형 WiFi는 홈 IoT 기기, 가전제품, 산업용 단말기, 소비자 IoT 기기, 장난감, 헬스케어, 의료 기기 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 가전제품, IP 카메라, 홈 IoT 기기(조명, 스마트 플러그 등), 산업용 단말기 등이 대용량 주요 애플리케이션이다.

MCU WiFi 시장 2022년에는 중국과 신흥국의 코로나19 영향 장기화, 인플레이션, 소비 지출 약화로 인해 급격하게 감소했습니다. 2023년 시장 성장은 공급망의 재고 조정으로 인해 여전히 약세입니다. 하지만 IoT 수요의 펀더멘탈은 확고하다. 우리는 2024년부터 시장 성장이 정상으로 돌아올 것으로 예상하며, 2023년부터 2028년까지 CAGR은 10%입니다.

WiFi 표준은 WiFi 5를 통해 데이터 처리량을 향상시키기 위해 발전했습니다. WiFi 6은 처음으로 저전력 IoT 애플리케이션을 위한 기능을 설정했습니다. 새로운 WiFi 7 표준은 광대역 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 새로운 WiFi 7 표준의 하이라이트는 데이터 처리량을 향상시키는 MLO(Multi-Link Operation)입니다. WiFi 7은 또한 시간에 민감한 네트워크(IEEE802.11aa에 정의됨)를 지원하여 xR 및 미션 크리티컬 애플리케이션에 대한 대기 시간이 짧은 통신을 개선합니다.

많은 MCU-WiFi 애플리케이션에는 높은 데이터 처리량이 필요하지 않으므로 20MHz 대역폭의 WiFi 4가 MCU WiFi 애플리케이션의 주류 표준입니다. 반면 IoT WiFi 장치에서는 저전력 작동, AI 및 컴퓨팅, 보안, 다중 프로토콜의 중요성이 커지고 있습니다.

MCU WiFi 6 칩셋은 2022년과 2023년에 출시되었습니다. MCU WiFi 6은 일반적으로 저전력 작동, 20MHz 대역폭 및 단일 안테나를 위한 TWT(target Wake Time)를 지원합니다.

IoT 애플리케이션을 위해 WiFi Alliance는 sub-GHz WiFi도 표준화했습니다(WiFi 하로우 ) 2021년 4분기에 인증 프로그램을 시작했습니다. WiFi HaLow는 원격 모니터링, 감지, IP 음성 터미널 및 저해상도 카메라와 같은 LPWA 애플리케이션을 대상으로 합니다.

WiFi HaLow 생태계는 아직 미성숙하여 시장에 등장하는 공급업체와 장치 수가 제한되어 있습니다. 현재 WiFi HaLow는 개인망과 공공 부문으로 사용되고 있습니다. WiFi HaLow 상용화가 순조롭게 진행되면 2024년에는 시장 규모가 수십만대, 2025~2026년에는 100만대를 넘어설 것으로 예상된다.

MCU 임베디드 WiFi 모듈 시장은 2020년 5억800만개, 2021년 7억9500만개로 급격하게 성장했다가 2022년에는 6억1200만개로 전년 동기 대비 23% 감소해 급감했다. 2021년 수요 강세에 더해 IC 공급 부족으로 재고 축적 수요도 강세를 보였다. 하지만 2022년 2~3분기에는 홈 IoT 기기, IP 카메라 등 수요가 급감해 재고 과잉이 발생했다.

MCU WiFi의 주요 애플리케이션은 가전제품, IP 카메라, 홈 IoT 장치(스마트 조명, 스마트 전원 플러그 등) 및 산업용 핸드헬드 단말기입니다. 2022년에는 중국의 소비자 지출 감소, 인플레이션 및 코로나19 관련 봉쇄로 인해 IP 카메라 및 홈 IoT 장치의 출하량이 크게 감소했습니다. 반면, 가전제품(에어컨, 냉장고 등) 수요는 상대적으로 안정적이며, 산업/상업 부문은 2022년 수요가 강세를 보일 전망이다.

2023년에는 컨슈머 IoT와 홈 IoT 부문에서 회복세를 보이겠지만, 산업/커머셜 부문의 수요 약세와 지속적인 재고 조정으로 전체 시장 성장률은 1.3% 내외에 머물 것으로 예상된다. 2024~2025년에는 재고 정상화와 경기 회복을 고려해 시장 성장세가 두 자릿수 정상 성장을 보일 것으로 예상된다. Matter 표준은 또한 스마트 홈 애플리케이션 시장 성장을 지원할 것입니다.

MCU WiFi 시장에서 WiFi+블루투스(BLE) 콤보 칩이 늘어나고 있다. 2022년에는 전체의 44%, 2028년에는 약 60%가 WiFi+블루투스 콤보칩이 될 것으로 추정된다. Bluetooth는 항상 사용되는 것은 아니지만 특히 스마트폰을 통한 프로비저닝에 수요가 많습니다.

2.4GHz 단일 대역 WiFi 4는 현재 IoT 장치의 주류입니다. 2024년부터 2026년까지는 엔드디바이스의 설계 주기에 따라 WiFi 6로의 전환이 진행될 것으로 예상됩니다. WiFi 6 시장 점유율은 2026년에는 23%, 2028년에는 50%에 이를 것으로 예상됩니다. IoT 애플리케이션에서 WiFi 6의 원동력은 IC 공급업체의 제품 마이그레이션과 저전력 작동의 이점이 될 것입니다.